Пятигорск, 15 июля 1841 года. Раннее утро окутывает подножие горы Машук прохладной дымкой. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть взаимных обид. Стрелки дуэльных часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предполагает, чем обернётся эта ссора. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не верит в возможность трагедии. Все надеются, что противостояние разрешится миром, не подозревая, что судьба уже приготовила свой жестокий урок.